导读

定增度融湘财股份公告称

 记者|王鑫

定增不顺利的受挫湘财股份又准备通过其他方式融资。

11月22日晚，定增度融湘财股份公告称，后再换拟非公开发行不超过16亿元的资湘可交换公司债券，该债券可交换为公司所持有的财股上海大智慧股份有限公司（下称“大智慧”）A股股票（601519.SH）。

根据大智慧的份拟发行三季报，湘财股份持有2.98亿股股份，亿元持股比例为14.7%，可交位列公司第二大股东。司债以大智慧11月22日收盘价7.19元计算，受挫湘财股份所持股份市值约为21.4亿元。定增度融

公告显示，后再换本次发行的资湘债券面值为人民币100元，为固定利率债券，财股期限拟不超过5年（含5年），份拟发行利息按年支付，本金连同最后一期利息一并偿还，募集资金用于补充流动资金及偿还债务，发行对象不超过200名，初始换股价格不低于发行日前1个交易日标的股票收盘价以及前20个交易日收盘价均价。

虽然湘财股份并未详细列明募资的用途，但其表示，公司将大力发展盈利能力较强的证券服务业务，抢抓机遇推进证券业务快速健康发展。子公司湘财证券将依托上市平台，建立持续的资本补充机制，增强净资本实力。

2021年，湘财证券曾实施过定向增发，但实际募资额度较预期“缩水”严重，最终募资金额不及预期的三成。

2020年底，湘财股份抛出60亿元定增预案，其中13亿元用于收购大智慧15%股份。但该用途被证监会重点问询，此后湘财股份主动调整定增预案，删除该项募资用途，将定增预案调整为47亿元。（详见：收购款无法实控大智慧，湘财股份60亿定增计划“缩水”13亿后终获批）

2021年7月9日，湘财股份定增结果出炉，预计募资47亿元，实际募资金额仅为17.23亿元。调整后，12.23亿元募资金额将投向湘财证券，此外5亿元用于补充公司流动性以及偿还银行借款。

2020年6月，哈高科通过发行股份方式收购湘财证券99.7273%股份，转型证券服务业。同年9月14日，哈高科更名为湘财股份。2021年1月，湘财证券纳入公司合并财务报表后，公司主营业务以证券服务业为主。

转型后，公司盈利能力有所提升。据Wind数据，2020年及2021年1-9月，湘财股份分别实现营业收入26.37亿元、36.69亿元，分别同比增加35.65%，89.47%，同期归母净利润分别为3.56亿元和3.91亿元，同比增幅分别为9.96%和9.32%。